Fragenkatalog
Immobilien, Vertrieb/B2B-Dienstleister, Agenturen/Beratung
meiti Skill-Anleitung
Anliegen aufnehmen & qualifizieren
So automatisierst du diese Aufgabe mit deinem KI-Sekretär, und so baust du den Skill in meiti selbst nach.
Telefon, WhatsApp, Website-Chat, E-Mail
·
Zuletzt aktualisiert am
23. Juli 2026
Anfragen qualifizierst du in meiti, indem du einen Fragenkatalog-Skill anlegst. Meldet sich ein Interessent am Telefon oder per Nachricht, stellt meiti automatisch deine Qualifizierungsfragen. Bedarf, Zeitrahmen, Region, erfasst die Kontaktdaten und speichert alles strukturiert im Kontaktprofil. Danach weist meiti die Anfrage automatisch der richtigen Person zu. meiti qualifiziert eingehende Anfragen, meiti ruft nicht aktiv an. Diesen Skill baust du selbst nach, die Anleitung findest du weiter unten.
Kein Download, keine Installation nötig: Du baust diese Vorlage in wenigen Schritten direkt in meiti nach. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du weiter unten.
Lieber fertig statt selbst bauen? Die Kompletteinrichtung übernehmen wir als Add-on. Integrationen klären wir auf Anfrage.
Die Herausforderung und wie meiti sie löst
Sobald sich ein Interessent meldet, startet meitis Fragenkatalog-Skill: Er stellt im Gespräch deine hinterlegten Qualifizierungsfragen, erfasst Name und Kontaktweg und speichert die Antworten strukturiert im Kontaktprofil. In der Nachbearbeitung weist meiti die Anfrage automatisch der richtigen Person zu und legt eine Zusammenfassung in die Inbox, dein Team steigt mit allen Fakten ein.
Auslöser
Der Skill trägt eine Startbedingung („Dieser Skill startet, wenn …”), z. B. „wenn sich ein neuer Interessent für eine Leistung meldet oder eine Anfrage stellt”. Ohne Bedingung läuft er auf allen Kanälen; mit Bedingung grenzt du ihn ein.
Was meiti tut
meiti führt das Gespräch anhand deines Fragenkatalogs, den Qualifizierungsfragen, die du hinterlegt hast (z. B. Anliegen, Zeitrahmen, Region), erfasst über die Kontaktdatenabfrage die nötigen Kontaktdaten und legt einen Kontakt an bzw. reichert das Profil an. Die Antworten landen strukturiert in deinen Kontaktfeldern (Feldtypen Text, Datum, Zahl, Checkbox, Opt-In).
Welche Regeln greifen
Der Assistent nutzt deinen Gesprächsführungs-Prompt (Ton, Vorgaben) und die hinterlegte KI-Basis und Wissen für Rückfragen, während der Fragenkatalog die feste Struktur der Abfrage liefert. Über die Kontaktfelder definierst du, welche Daten überhaupt erfasst werden.
Ergebnis & Kontrolle
In der Nachbearbeitung weist meiti die Anfrage über den Skill „Anfrage automatisch zuweisen” dem richtigen Teammitglied oder Team zu; eine Zusammenfassung liegt in der gemeinsamen Inbox, optional als Aufgabe. Manuell steuert dein Team jederzeit über „Bearbeiter zuweisen” um. Pro Kanal entscheidest du Live (meiti qualifiziert selbst) oder Entwurf (du gibst frei).
Dieser Skill ist der branchenübergreifende Basis-Baustein. Für Immobilienmakler gibt es mit der Vorlage Immobilien-Anfragen automatisch vorqualifizieren eine fertig zugeschnittene Immobilien-Konfiguration mit Fragen zu Budget, Lage, Finanzierung und Zeithorizont.
So baust du diese Vorlage in meiti selbst
Voraussetzungen
meiti-Konto mit Unternehmensprofil; für Telefon-Qualifizierung eingerichtete Rufweiterleitung.
Mindestens ein verbundener Kanal (Telefon, WhatsApp, Website-Chat oder E-Mail).
Ein aktiver KI-Assistent auf dem Kanal, bei dem der Skill erlaubt ist.
Qualifizierungslogik geklärt: welche Fragen qualifizieren, welche Daten du erfassen willst (→ Kontaktfelder) und wer welche Anfrage bearbeitet.
(Optional) CRM-Anbindung, falls Kontakte in dein CRM sollen, über CRM-Sync bzw. Webhook/API/n8n (technische Schnittstellen zur Datenübergabe).
Wichtig: meiti qualifiziert eingehende Anfragen (Anruf/Nachricht), meiti startet keine Outbound-Anrufe oder Kaltakquise-Kampagnen. Eine Anbindung an dein CRM ist über CRM-Sync bzw. Webhook/API/n8n technisch möglich, aber keine fertige, native Integration.
Diesen Skill baust du selbst in meiti nach, keine Installation, kein Store, kein Download. Du legst optional Kontaktfelder für die Qualifizierungsdaten an und erstellst dann einen Fragenkatalog-Skill.
Qualifizierungsfelder als Kontaktfelder anlegen (empfohlen). Einstellungen → Geschäftsregeln → Kontaktfelder: pro Qualifizierungskriterium ein eigenes Feld anlegen, z. B. „Zeitrahmen” (Text/Datum), „Region” (Text), „Budgetrahmen” (Zahl) oder „Newsletter-Opt-In” (Opt-In). So landen die Antworten strukturiert im Profil statt nur im Fließtext.
Neuen Skill anlegen. Einstellungen → Dein KI-Postfach → Skills, Tab „Während des Gesprächs” → ＋ Skill erstellen.
Skill-Typ „Fragenkatalog” wählen. Im Typwähler den Typ Fragenkatalog (die geführte Abfrage) wählen. Alternativ ein Workflow-Skill mit mehreren Schritten, wenn du Datenabfrage, freie Rückfragen und Zuweisung stärker kombinieren willst.
Skill benennen & beschreiben. Sprechenden Namen (z. B. „Anfrage qualifizieren”) und kurze Beschreibung (z. B. „Fragt neue Interessenten strukturiert ab”) vergeben. Der Name erscheint als #Skill in der Konfiguration.
Startbedingung definieren. „Dieser Skill startet, wenn …” in eigenen Worten, z. B. „Starte die Abfrage, wenn sich ein neuer Interessent für unsere Leistungen meldet oder eine Anfrage stellt”. Ohne Bedingung läuft der Skill auf allen Kanälen.
Kanäle eingrenzen (optional). Unter „Kanal wählen” Chat und/oder Anruf aktivieren, sonst ist der Skill auf allen Kanälen aktiv.
Qualifizierungsfragen hinterlegen. Im Ablauf je eine Frage eintragen (z. B. „Um welche Leistung geht es?”, „Bis wann brauchen Sie das?”, „In welcher Region?”). Antworten möglichst mit den Kontaktfeldern aus Schritt 1 verknüpfen, damit sie strukturiert im Profil landen.
Kontaktdaten mit abfragen (optional, empfohlen). Im Ablauf → Formular die nötigen Felder ergänzen (Name, E-Mail, Telefon), je Feld „nicht abfragen”, „wenn fehlend / optional” oder „immer erforderlich”. So legt meiti den Kontakt an bzw. reichert ihn an.
Automatische Zuweisung als Nachbearbeitung anlegen (optional). Im Tab „Nachbearbeitung” → ＋ Skill erstellen → „Anfrage automatisch zuweisen”, damit qualifizierte Anfragen direkt bei der richtigen Person/dem richtigen Team landen. Alternativ ordnest du in der Inbox manuell über „Bearbeiter zuweisen” zu.
Skill freigeben & testen. Unter Einstellungen → Dein KI-Postfach → KI-Assistenten beim passenden Assistenten die erlaubten Skills / Skill-Limits prüfen, damit der Fragenkatalog-Skill aktiv ist. Vor dem Live-Gang testen, dann Kanal auf Live (oder zunächst Entwurf) stellen.
Fertig? So prüfst du es
Ruf deine meiti-Nummer an oder schreib per WhatsApp/Website-Chat eine Interessenten-Anfrage, meiti sollte deine Qualifizierungsfragen der Reihe nach stellen.
Öffne danach den Kontakt unter Kontakte bzw. die Konversation in der Inbox: Die Antworten stehen in den Kontaktfeldern und in der Zusammenfassung.
Bei aktivem Nachbearbeitungs-Skill ist die Anfrage der richtigen Person zugewiesen.
Klappt nicht?
Skill startet nicht → Startbedingung zu eng oder Kanal ausgeschlossen (Schritt 5/6).
Antworten landen nur im Fließtext → Fragen nicht mit Kontaktfeldern verknüpft (Schritt 1/7).
Skill greift beim Assistenten nicht → Skill in den erlaubten Skills / Skill-Limits des Assistenten freigeben (Schritt 10).
Anfrage wird nicht zugewiesen → Nachbearbeitungs-Skill „Anfrage automatisch zuweisen” fehlt oder ist nicht aktiv (Schritt 9); notfalls manuell „Bearbeiter zuweisen”.
Häufige Fragen
Kann meiti Anfragen wirklich automatisch qualifizieren?
Ja. Über einen Fragenkatalog-Skill stellt meiti im Gespräch deine Qualifizierungsfragen, erfasst die Kontaktdaten und speichert die Antworten strukturiert im Kontaktprofil. Danach kann meiti die Anfrage automatisch der richtigen Person zuweisen.
Auf welchen Kanälen qualifiziert meiti?
Am Telefon, per WhatsApp, im Website-Chat und per E-Mail (dort als Entwurf zur Freigabe). Der Skill läuft im Gespräch und lässt sich auf einzelne Kanäle begrenzen (Kanal wählen: Chat/Anruf).
Ruft meiti Leads aktiv an, um sie zu qualifizieren?
Nein. meiti arbeitet eingehend (inbound): meiti qualifiziert Anrufe und Nachrichten, die bei dir eingehen, meiti startet keine Outbound-Anrufe oder Kaltakquise-Kampagnen.
Wie richte ich die Lead-Qualifizierung ein?
Kontaktfelder für die Qualifizierungsdaten anlegen, dann unter Einstellungen → Dein KI-Postfach → Skills → ＋ Skill erstellen einen Fragenkatalog-Skill mit Startbedingung und Fragen anlegen, optional die automatische Zuweisung als Nachbearbeitung ergänzen und beim KI-Assistenten freigeben. Die vollständige Anleitung steht oben.
Landen die Antworten strukturiert oder nur als Notiz?
Strukturiert, wenn du eigene Kontaktfelder anlegst und die Fragen damit verknüpfst, stehen die Antworten sauber im Kontaktprofil (Feldtypen Text, Datum, Zahl, Checkbox, Opt-In).
Kommen die qualifizierten Leads in mein CRM?
meiti verwaltet Kontakte im eigenen Kontaktbereich und bietet CRM-Sync (meiti / Webhook / Hero / weitere CRM). Eine Anbindung an dein System ist über Webhook/API/n8n technisch möglich, aber keine fertige, native Integration.
Was, wenn eine Anfrage nicht zum Wunschprofil passt?
Du steuerst über die Fragen und den Assistent-Prompt, wie meiti reagiert (z. B. höflich vertrösten oder an einen Menschen übergeben). Über die automatische Zuweisung bzw. „Bearbeiter zuweisen” landet die Anfrage bei der richtigen Person; im Entwurf-Modus gibst du vorher frei.