Kontaktdatenabfrage & Aufgabe erstellen
Handwerk/mobile Unternehmen, Außendienst/Dienstleister, Branchenübergreifend
meiti Skill-Anleitung
Rückruf planen & Rückrufwunsch erfassen
So automatisierst du diese Aufgabe mit deinem KI-Sekretär, und so baust du den Skill in meiti selbst nach.
Telefon, WhatsApp, Website-Chat, E-Mail
·
Zuletzt aktualisiert am
23. Juli 2026
Rückrufe automatisierst du mit meiti, indem du zwei Skills anlegst: meiti nimmt den weitergeleiteten Anruf an, fragt Name, Nummer und Anliegen ab und legt daraus automatisch eine Aufgabe, deinen Rückrufwunsch, an. Dein Team sieht ihn sofort in der Inbox und ruft zurück. meiti ruft dabei nicht selbst an: meiti arbeitet eingehend und bereitet den Rückruf vor, statt ihn zu erledigen. Beide Skills baust du selbst nach, die Anleitung findest du weiter unten.
Kein Download, keine Installation nötig: Du baust diese Vorlage in wenigen Schritten direkt in meiti nach. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du weiter unten.
Lieber fertig statt selbst bauen? Die Kompletteinrichtung übernehmen wir als Add-on. Integrationen klären wir auf Anfrage.
Die Herausforderung und wie meiti sie löst
Wenn ein Anruf bei dir nicht angenommen wird, leitet deine Rufweiterleitung ihn an meiti. meiti geht ran, klärt das Anliegen, fragt Name und Rückrufnummer ab und legt nach dem Gespräch automatisch eine Aufgabe an, den Rückrufwunsch. Die Anrufzusammenfassung und die Aufgabe landen in eurer gemeinsamen Inbox, ein Teammitglied wird zugewiesen und ruft zurück. meiti selbst ruft nicht aktiv an.
Auslöser
Ein Anruf erreicht meiti, typischerweise, weil er per Rufweiterleitung (z. B. bei Besetzt oder Nichtannehmen) an den KI-Assistenten am Telefon geht. Über die Startbedingung („Dieser Skill startet, wenn …”) grenzt du ein, wann der Skill greift, z. B. „wenn der Anrufer zurückgerufen werden möchte”. Ohne Bedingung ist er auf allen Kanälen aktiv.
Was meiti tut
meiti nimmt den Anruf an und erfasst den Rückruf in vier Schritten:
Anruf annehmen & Anliegen verstehen, der KI-Assistent nimmt den Anruf an, führt das Gespräch und versteht das Anliegen.
Kontaktdaten abfragen, über die Kontaktdatenabfrage (Formular) erfasst meiti gezielt Name, Rückrufnummer, Anliegen und optional die Wunsch-Rückrufzeit. Pro Feld legst du fest: „nicht abfragen”, „wenn fehlend / optional” oder „immer erforderlich”.
Rückrufwunsch als Aufgabe anlegen, in der Nachbearbeitung erzeugt der Skill „Aufgabe erstellen” aus dem Gespräch automatisch eine Aufgabe, den Rückrufwunsch.
Team benachrichtigen. Anrufzusammenfassung und Aufgabe landen in der gemeinsamen Inbox und in der Aufgabenliste; die Anfrage kann automatisch einer Person zugewiesen werden.
Ergebnis & Kontrolle
Es entsteht ein sauber dokumentierter Rückrufwunsch (Name, Nummer, Anliegen) statt eines verpassten Anrufs; ein Mensch ruft zurück. Du steuerst pro Kanal Live oder Entwurf, alles läuft in einer gemeinsamen Inbox, und dein Team kann jederzeit übernehmen.
So baust du diese Vorlage in meiti selbst
Voraussetzungen
meiti-Konto mit Unternehmensprofil.
Rufweiterleitung eingerichtet (Anrufannahme über den KI-Assistenten).
Aktiver KI-Assistent auf dem Telefon-Kanal, bei dem die beiden Skills erlaubt sind.
Optional, für Rückrufwünsche auch per Nachricht: verbundener Kanal WhatsApp, Website-Chat oder E-Mail.
Wichtig: meiti plant den Rückruf und erfasst ihn als Aufgabe, den Rückruf führt ein Mensch aus. meiti arbeitet eingehend (inbound) und ruft nicht selbst aktiv zurück.
Diesen Skill baust du selbst in meiti nach, keine Installation, kein Store. Er besteht aus zwei Teilen: einer Kontaktdatenabfrage „Während des Gesprächs” und einer „Aufgabe erstellen” in der Nachbearbeitung.
Skills-Bereich öffnen. Geh in Einstellungen → Dein KI-Postfach → Skills. Oben siehst du die Tabs „Während des Gesprächs” und „Nachbearbeitung”.
Neuen Skill „Kontaktdatenabfrage” anlegen. Bleib im Tab „Während des Gesprächs”, tippe unten auf „＋ Skill erstellen” und wähle im „Neuer Skill”-Typwähler „Kontaktdatenabfrage”, dann „weiter”. (Alternativ „Workflow”, wenn du Datenabfrage und weitere Schritte kombinieren willst.)
Skill benennen & beschreiben. Vergib einen sprechenden Namen (z. B. „Rückruf erfassen”). Die Beschreibung ist optional und dient als interne Notiz bzw. erscheint im WhatsApp-Self-Service-Menü, falls du den Skill dort einbindest.
Startbedingung definieren. Öffne „Startbedingung” („Dieser Skill startet, wenn:”) und beschreibe den Auslöser in eigenen Worten, z. B. „wenn der Anrufer zurückgerufen werden möchte oder sein Anliegen nicht sofort gelöst werden kann”. Ohne Bedingung läuft der Skill auf allen Kanälen.
Auf den Telefon-Kanal begrenzen (optional). Willst du Rückrufe nur am Telefon erfassen, grenze den Skill über die Startbedingung bzw. Kanal-Auswahl auf Anruf ein. Ohne Einschränkung erfasst meiti Rückrufwünsche auch in WhatsApp, Website-Chat und E-Mail.
Formular-Felder für den Rückruf festlegen. Im Ablauf → Formular stellst du die Felder ein: Name und Telefonnummer auf „immer erforderlich”, Anliegen auf „immer erforderlich” (oder „wenn fehlend / optional”) und optional eine Wunsch-Rückrufzeit. Über „Wird gesendet” legst du fest, wann das Formular greift (z. B. „Nach den Fragen/Nachrichten”).
In die Nachbearbeitung wechseln und „Aufgabe erstellen” anlegen. Wechsle auf den Tab „Nachbearbeitung”, tippe „＋ Skill erstellen” und wähle „Aufgabe erstellen”, dann „weiter”. Dieser Skill erzeugt nach Gesprächsende automatisch eine Aufgabe, den Rückrufwunsch.
Aufgabe-Skill konfigurieren. Benenne den Skill (z. B. „Rückruf-Aufgabe”) und gib ihm eine Startbedingung, damit er nur bei Rückrufwünschen greift (z. B. „wenn ein Rückruf gewünscht ist”). So entsteht pro Rückruf-Gespräch eine Aufgabe in eurer Aufgabenliste.
Optional: Rückruf zuweisen oder Live-Benachrichtigung. Für Routing legst du in der Nachbearbeitung zusätzlich „Anfrage automatisch zuweisen” an oder „Benachrichtigung” für einen Alarm. Für einen Live-Hinweis noch im Gespräch gibt es „Während des Gesprächs” den Typ „Live-Benachrichtigung”.
Skills beim KI-Assistenten freigeben und testen. Prüfe unter Einstellungen → Dein KI-Postfach → KI-Assistenten beim Telefon-Assistenten die Skill-Limits / erlaubten Skills, damit beide Skills aktiv sind. Teste vor dem Live-Gang, dann stelle den Kanal auf Live (oder zunächst Entwurf).
Fertig? So prüfst du es
Ruf deine weitergeleitete meiti-Nummer an und bitte um Rückruf, meiti sollte Name, Nummer und Anliegen abfragen.
Nach dem Testanruf erscheint eine Aufgabe (Rückrufwunsch) in der Aufgabenliste (Start) und die Anrufzusammenfassung in der Inbox.
Bei aktivierter Zuweisung ist die Aufgabe bereits einer Person zugeordnet.
Klappt nicht?
meiti geht nicht ran → Rufweiterleitung nicht eingerichtet oder Kanal auf Entwurf: Telefon-/Kanal-Setup prüfen.
Keine Kontaktdaten erfasst → Formular-Felder stehen auf „nicht abfragen”; Name/Nummer auf „immer erforderlich” setzen (Schritt 6).
Keine Aufgabe angelegt → Nachbearbeitungs-Skill „Aufgabe erstellen” fehlt oder Startbedingung greift nicht (Schritt 7–8).
Skill greift nicht → Skills in den Skill-Limits des Telefon-Assistenten freigeben (Schritt 10).
Erwartung „meiti ruft zurück” → meiti erfasst und plant den Rückruf; der Anruf selbst erfolgt durch dein Team (inbound-only).
Häufige Fragen
Kann meiti Rückrufwünsche wirklich automatisch erfassen?
Ja. meiti nimmt den weitergeleiteten Anruf an, fragt Name, Nummer und Anliegen ab und legt daraus automatisch eine Aufgabe an. Voraussetzung sind eine Kontaktdatenabfrage und ein „Aufgabe erstellen”-Skill.
Ruft meiti selbst zurück?
Nein. meiti arbeitet eingehend (inbound): meiti erfasst und plant den Rückruf und benachrichtigt dein Team, der Rückruf selbst wird von einem Menschen erledigt.
Über welche Kanäle funktioniert das?
Primär am Telefon (verpasste/weitergeleitete Anrufe). Ohne Kanal-Einschränkung erfasst meiti Rückrufwünsche auch in WhatsApp, Website-Chat und E-Mail.
Welche Daten fragt meiti ab?
Was du im Formular festlegst, typischerweise Name, Rückrufnummer und Anliegen, optional die Wunsch-Rückrufzeit. Pro Feld wählst du „nicht abfragen”, „wenn fehlend / optional” oder „immer erforderlich”.
Wo sehe ich die Rückrufwünsche?
In der gemeinsamen Inbox (mit Anrufzusammenfassung) und in der Aufgabenliste auf dem Start-Dashboard; optional bereits einer Person zugewiesen.
Wie richte ich das ein?
Zwei Skills anlegen: eine „Kontaktdatenabfrage” (Während des Gesprächs) mit Startbedingung und Formular, plus „Aufgabe erstellen” (Nachbearbeitung); danach beim Telefon-Assistenten freigeben und testen. Die vollständige Anleitung steht oben.