Fragenkatalog
Handwerk
meiti Skill-Anleitung
Bau- und Angebotsanfragen automatisch vorqualifizieren
So automatisierst du diese Aufgabe mit deinem KI-Sekretär, und so baust du den Skill in meiti selbst nach.
Telefon, WhatsApp, Website-Chat, E-Mail
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Zuletzt aktualisiert am
23. Juli 2026
Bau- und Angebotsanfragen nimmst du in meiti mit einem Fragenkatalog-Skill vorqualifiziert an. Meldet sich jemand am Telefon oder per Nachricht, fragt meiti automatisch die Eckdaten ab: um welches Gewerk es geht (Bad, Heizungstausch, Fenster, Dachsanierung, Innenausbau), um welches Objekt, welchen Umfang und welchen Zeitrahmen. Bei Bedarf fordert meiti ein Foto per WhatsApp an und nimmt den Wunschtermin für einen Ortstermin zum Aufmaß auf. Alles landet strukturiert im Kontakt, sodass sich dein Unternehmen vorbereitet zurückmeldet. Wichtig: meiti nennt dabei nie einen Preis oder Kostenvoranschlag und erstellt kein Angebot. Das verbindliche Angebot erstellst du selbst, in der Regel nach dem Ortstermin. meiti nimmt eingehende Anfragen an, meiti ruft nicht aktiv an.
Kein Download, keine Installation nötig: Du baust diese Vorlage in wenigen Schritten direkt in meiti nach. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du weiter unten.
Lieber fertig statt selbst bauen? Die Kompletteinrichtung übernehmen wir als Add-on. Integrationen klären wir auf Anfrage.
Die Herausforderung und wie meiti sie löst
Die Herausforderung
Im Handwerk kommt die erste Angebotsanfrage fast immer übers Telefon, und zwar dann, wenn ihr am wenigsten Zeit habt: unter der Therme, auf dem Dach, an der Kreissäge oder im Schaltschrank. Wer nicht rangeht, verliert die Anfrage an das nächste Unternehmen. Und wenn ihr rangeht, fehlen später trotzdem die halben Angaben: Wie groß ist das Bad? Ist es Bestand oder Neubau? Öl, Gas oder Wärmepumpe? Steildach oder Flachdach? Ohne diese Eckdaten kannst du weder einschätzen noch sinnvoll zum Ortstermin fahren. Gerade beratungsintensive Vorhaben starten so mit einem halben Dutzend Rückruf-Schleifen, bevor überhaupt der erste Aufmaßtermin steht.
So löst meiti das
meiti nutzt einen Fragenkatalog-Skill: einen strukturierten Fragebogen, den meiti im Gespräch abarbeitet, egal ob am Telefon, per WhatsApp, im Website-Chat oder aus einer E-Mail. meiti fragt Schritt für Schritt die Eckdaten ab, die dein Unternehmen für die Einschätzung braucht, und speichert jede Antwort in deinen Kontaktfeldern. Am Ende steht ein vollständiger, immer gleich aufgebauter Vorgang: welches Gewerk, welches Objekt, welcher Umfang, welcher Zeitrahmen, Kontaktdaten und, falls sinnvoll, ein Foto. Als Abschluss nimmt meiti den Wunschtermin für einen Ortstermin zum Aufmaß auf und übergibt die Anfrage an dich.
Wichtige Grenze: meiti qualifiziert die Anfrage vor, meiti bewertet sie nicht. meiti nennt keinen Preis, keinen Festpreis und keinen Kostenvoranschlag und erstellt kein Angebot. Jedes Gewerk ist anders, und diese Einschätzung bleibt bei deinem Unternehmen, in der Regel nach dem Ortstermin. Der Kern dieser Vorlage ist die saubere Datenaufnahme plus die Anbahnung des Aufmaßtermins, nicht die Preisfindung.
So baust du diese Vorlage in meiti selbst
Voraussetzungen
meiti-Konto mit eingerichteter Rufweiterleitung.
Mindestens ein verbundener Kanal (Telefon, WhatsApp, Website-Chat oder E-Mail) mit aktivem KI-Assistenten.
Klarheit, welche Gewerke/Vorhaben du anbietest und welche Eckdaten du je Vorhaben für die Einschätzung brauchst.
Die Anfrage-Vorqualifizierung baust du aus einem Fragenkatalog-Skill plus Kontaktdatenabfrage plus Ortstermin-Anbahnung. So gehst du vor:
Intake-Felder anlegen. Einstellungen → Geschäftsregeln → Kontaktfelder, pro Angabe ein Feld: Gewerk/Vorhaben, Objektart (Bestand/Neubau, Wohnhaus/Gewerbe), Umfang/Maße, Zeitrahmen, Objektadresse, Foto/Unterlagen, Wunschtermin Ortstermin.
Neuen Skill anlegen. Einstellungen → Dein KI-Postfach → Skills → Skill erstellen, Typ Fragenkatalog wählen.
Skill benennen und Startbedingung setzen. Name z. B. Bau- und Angebotsanfrage aufnehmen. Startbedingung: wenn jemand nach einem Angebot, einer Sanierung, einem Umbau, einem Einbau oder einer neuen Anlage fragt.
Gewerk als erste Weiche abfragen. Erste Frage: Um welches Vorhaben geht es genau? mit dem Feld Gewerk/Vorhaben verknüpfen. Diese Antwort steuert die weiteren Eckdaten.
Gewerk-spezifische Eckdaten hinterlegen. Je Vorhaben passende Folgefragen. Bad: Größe, alles neu oder teilweise, Bestand/Neubau. Heizung: aktuelle Anlage (Gas/Öl/Wärmepumpe), Baujahr, Tausch oder neu. Fenster/Türen: Anzahl, Neubau/Bestand, Maße. Möbel/Innenausbau: Raum/Möbel, Maße, Holzart. Dach: Steil-/Flachdach, Neueindeckung/Sanierung/Abdichtung. Elektro: Neubau/Sanierung/Nachrüstung, Objekt, Anschluss vorhanden. Reine PV-/Wallbox-Anfragen: eigene Vorlage.
Objekt und Umfang immer aufnehmen. Gewerkübergreifend: Um welches Objekt geht es? Was soll gemacht werden? plus Objektadresse, damit dein Unternehmen einschätzen und den Ortstermin planen kann.
Foto per WhatsApp anfordern (optional). Bei Reparatur-/Schadensanfragen auf Fotoübermittlung per WhatsApp hinweisen und im Feld vermerken. Reine Bildeinordnung ist die Vorlage Schadensfoto einordnen.
Kontaktdaten mit abfragen. Name und Telefon (optional E-Mail), damit meiti den Kontakt anlegt und der Rückruf zugeordnet ist.
Anti-Preis-Regel verankern (Pflicht). Im Gesprächsführungs-Prompt bzw. in der Grundregel-Basis hinterlegen, dass meiti keine Preise oder Kostenvoranschläge nennt und kein Angebot erstellt, sondern nur Eckdaten aufnimmt und den Ortstermin anbahnt. Abschlussnachricht z. B.: „Ein verbindliches Angebot erstellen wir Ihnen nach einem Ortstermin.“
Ortstermin zum Aufmaß anbahnen. Wunschzeitraum aufnehmen und die Anfrage als qualifizierten Rückruf-Auftrag übergeben; das Unternehmen bestätigt den festen Termin. Für direktes Buchen die Terminbuchung als Anschluss anhängen.
Freigeben und testen. Skill freigeben, je Gewerk eine Testanfrage, Felder prüfen, dann Kanal auf Live.
Fertig? So prüfst du es
meiti stellt die Fragen der Reihe nach; im Kontakt stehen Gewerk, Objekt, Umfang, Zeitrahmen und Kontaktdaten.
Ein Wunschtermin für den Ortstermin ist notiert.
In keiner Test-Antwort taucht ein Preis auf; die Anfrage ist als qualifizierter Rückruf-Auftrag übergeben.
Klappt nicht?
Skill startet nicht (Startbedingung zu eng oder Kanal ausgeschlossen).
Antworten nur im Fließtext (Fragen nicht mit Feldern verknüpft).
meiti nennt doch einen Richtwert (Anti-Preis-Regel im Prompt/Abschluss fehlt, Schritt 9 nachziehen).
Kein Ortstermin-Wunsch erfasst (Abschluss-Frage aus Schritt 10 fehlt).
Häufige Fragen
Kann meiti Bau- und Angebotsanfragen wirklich automatisch aufnehmen?
Ja. Über einen Fragenkatalog-Skill fragt meiti Gewerk, Objekt, Umfang und Zeitrahmen ab, speichert die Antworten strukturiert im Kontakt und bahnt einen Ortstermin zum Aufmaß an.
Erstellt meiti dabei ein Angebot oder nennt meiti einen Preis?
Nein. meiti nennt bewusst keinen Preis, keinen Festpreis und keinen Kostenvoranschlag und erstellt kein Angebot. meiti nimmt nur die Eckdaten auf und übergibt sie an dich. Das verbindliche Angebot erstellst du selbst, in der Regel nach dem Ortstermin.
Welche Eckdaten fragt meiti ab?
Das legst du je Gewerk selbst fest. Typisch: Vorhaben, Objektart, Umfang bzw. Maße, Objektadresse, Zeitrahmen und der Wunschtermin für den Ortstermin. Bei Reparaturen fordert meiti auf Wunsch ein Foto per WhatsApp an.
Bahnt meiti den Ortstermin oder das Aufmaß an?
Ja. Als Abschluss nimmt meiti den Wunschzeitraum auf und übergibt die Anfrage, sodass dein Unternehmen den festen Termin bestätigt. Für direktes Buchen hängst du die Terminbuchung an.
Ist das dasselbe wie die Notdienst-Annahme oder die Schadensfoto-Einordnung?
Nein. Diese Vorlage qualifiziert planbare Bau- und Angebotsanfragen vor. Notfall-Triage gehört zum Anwendungsfall Notdienst, die inhaltliche Foto-Einordnung ist die Vorlage Schadensfoto einordnen.
Landen die Anfragen in unserer Handwerkersoftware?
meiti verwaltet Kontakte im eigenen Bereich und bietet CRM-Sync (u. a. per Webhook, einer technischen Schnittstelle zur Datenübergabe). Eine Anbindung ist technisch möglich, aber keine fertige native Integration.