Workflow / Erinnerung
Handwerk, Dienstleister, Vertrieb-B2B
meiti Skill-Anleitung
Angebote & Rechnungen nachfassen
So automatisierst du diese Aufgabe mit deinem KI-Sekretär, und so baust du den Skill in meiti selbst nach.
Telefon, WhatsApp, E-Mail
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Zuletzt aktualisiert am
23. Juli 2026
Das Nachfassen läuft bei meiti im laufenden Kontakt: Meldet sich ein Kunde mit offenem Angebot oder offener Rechnung (per Anruf, WhatsApp oder E-Mail), erkennt meiti das anhand hinterlegter Referenzdaten und spricht es im Gespräch freundlich an, etwa mit einer kurzen Nachfrage oder Zahlungserinnerung. meiti verschickt keine eigenständigen Erinnerungs-Nachrichten ohne Anlass und ruft niemanden aktiv an. Wichtig: meiti erstellt oder kalkuliert keine Angebote/Rechnungen, sondern erinnert nur, wenn der Kunde ohnehin Kontakt aufnimmt. Diesen Skill baust du in wenigen Schritten selbst nach, die Anleitung findest du weiter unten.
Kein Download, keine Installation nötig: Du baust diese Vorlage in wenigen Schritten direkt in meiti nach. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du weiter unten.
Lieber fertig statt selbst bauen? Die Kompletteinrichtung übernehmen wir als Add-on. Integrationen klären wir auf Anfrage.
Die Herausforderung und wie meiti sie löst
Meldet sich ein Kunde mit einem offenen Angebot oder einer offenen Rechnung (egal ob per Anruf, WhatsApp oder E-Mail), erkennt meitis Nachfass-Skill den offenen Vorgang anhand der hinterlegten Referenzdaten und spricht ihn im laufenden Gespräch freundlich an. So bleibt kein offenes Angebot und keine überfällige Rechnung unerwähnt, sobald der Kunde ohnehin Kontakt aufnimmt.
Auslöser
Der Skill trägt eine Startbedingung („Dieser Skill startet, wenn …”), z. B. „wenn sich ein Kunde mit einem offenen Angebot meldet” oder „wenn der Kunde nach dem Stand einer Rechnung fragt”. Der Anstoß kommt dabei immer vom Kunden, meiti ruft nicht aktiv an und verschickt keine unaufgeforderten Erinnerungs-Nachrichten.
Was meiti tut
meiti greift auf deine Nachfass-Vorlagen zurück, setzt den Bezug (welches Angebot bzw. welche Rechnung, Referenz-/Rechnungsnummer als Feld) und formuliert im Gespräch eine passende, freundliche Antwort:
Angebots-Follow-up, freundlicher Hinweis, ob das Angebot passt oder noch Fragen offen sind.
Zahlungserinnerung, sachliche Erinnerung an die offene Rechnung, im richtigen Ton.
Ergebnis & Kontrolle
Jede Nachfass-Antwort läuft über deine gemeinsame Inbox. Pro Kanal entscheidest du Live (meiti antwortet selbst) oder Entwurf (du gibst vor dem Versand frei). meiti erstellt oder kalkuliert dabei keine Angebote/Rechnungen, meiti erinnert nur, wenn der Kunde sich ohnehin meldet.
So baust du diese Vorlage in meiti selbst
Voraussetzungen
meiti-Konto mit mindestens einem verbundenen Nachrichtenkanal (WhatsApp Business und/oder E-Mail per IMAP/SMTP, dem Standard-E-Mail-Zugang).
Nachfass-Vorlagen unter Nachrichtenvorlagen angelegt (Angebots-Follow-up, Zahlungserinnerung).
Das Angebot bzw. die Rechnung wurde bereits erstellt und versendet, durch dich oder über meiti; meiti fasst nur nach.
Ein KI-Assistent auf dem gewünschten Kanal, bei dem der Skill erlaubt ist.
Wichtig: meiti erstellt oder kalkuliert keine Angebote/Rechnungen und wird nicht von sich aus aktiv. meiti erinnert nur, wenn der Kunde ohnehin per Anruf, WhatsApp oder E-Mail Kontakt aufnimmt.
Diesen Skill baust du selbst in meiti nach, keine Installation, kein Store. Du legst Nachfass-Vorlagen an und erstellst dann einen Workflow-Skill, der zu bereits versendeten Angeboten und Rechnungen erinnert.
Nachfass-Vorlagen anlegen. Einstellungen → Nachrichtenvorlagen: je eine Vorlage für das Angebots-Follow-up und die Zahlungserinnerung anlegen (freundlicher Ton, Platzhalter für Bezug/Referenz). Optional Follow-up-Fragen ergänzen.
Neuen Skill anlegen. Einstellungen → Dein KI-Postfach → Skills, Tab „Während des Gesprächs” → ＋ Skill erstellen. Skill-Typ Workflow wählen; für eine reine Wiedervorlage eignet sich zusätzlich die Nachbearbeitung „Aufgabe erstellen” bzw. „Benachrichtigung”.
Benennen & beschreiben. Sprechenden Namen (z. B. „Angebot/Rechnung nachfassen”) und kurze Beschreibung vergeben.
Startbedingung definieren. „Dieser Skill startet, wenn …” in eigenen Worten, z. B. „wenn sich ein Kunde mit einem offenen Angebot meldet” oder „wenn der Kunde nach dem Stand einer Rechnung fragt”.
Ablauf & Felder festlegen. Im Ablauf → Formular die nötigen Angaben ergänzen (Bezug: welches Angebot bzw. welche Rechnung, Referenz-/Rechnungsnummer) und die passende Nachfass-Vorlage hinterlegen.
Kanäle eingrenzen. Unter „Kanal wählen” Telefon, WhatsApp und/oder E-Mail aktivieren, meiti erinnert im laufenden Gespräch, sobald der Kunde sich meldet, nicht durch eine eigenständige Erinnerungs-Nachricht.
Wiedervorlage setzen (optional). Über den Workflow bzw. die Nachbearbeitung „Aufgabe erstellen” kannst du dir selbst eine interne Erinnerung anlegen, offene Vorgänge im Blick zu behalten, meiti selbst stößt dadurch nichts automatisch beim Kunden an.
Ton & Abschluss prüfen. Abschlussnachricht und Tonalität festlegen, gerade bei Rechnungen sachlich-freundlich bleiben.
Freigeben & testen. Unter Dein KI-Postfach → KI-Assistenten den Skill beim passenden Assistenten erlauben, testen, dann Kanal auf Live (oder zunächst Entwurf) stellen.
Fertig? So prüfst du es
Löse den Fall testweise aus (z. B. Kontakt mit offenem Angebot), meiti sollte eine freundliche Nachfass-Nachricht per WhatsApp/E-Mail vorschlagen oder verschicken.
Prüfe im Entwurf-Modus, ob Bezug, Referenz und Ton stimmen, bevor du auf Live stellst.
Antworte als Testkunde, das Gespräch sollte in deiner gemeinsamen Inbox weiterlaufen.
Klappt nicht?
Skill startet nicht → Startbedingung zu eng oder Kanal ausgeschlossen (Schritt 4/6).
Falscher Ton oder Platzhalter leer → Nachfass-Vorlage und Formularfelder prüfen (Schritt 1/5).
Nachricht geht nicht per WhatsApp raus → eigener WhatsApp Business Account verbunden?
Skill greift nicht → in den Skill-Limits des KI-Assistenten freigeben (Schritt 9).
Häufige Fragen
Erstellt meiti das Angebot oder die Rechnung?
Nein. meiti erstellt oder kalkuliert keine Angebote und Rechnungen. meiti fasst zu bereits versendeten Angeboten/Rechnungen per Nachricht nach, die Dokumente selbst erstellst du in deinem Angebots- bzw. Rechnungsprogramm.
Ruft meiti säumige Kunden aktiv an oder schreibt meiti von sich aus?
Nein. meiti wird nicht von sich aus aktiv, weder per Anruf noch per Nachricht. Erst wenn sich der Kunde meldet (Anruf, WhatsApp oder E-Mail), erinnert meiti im laufenden Kontakt an das offene Angebot oder die offene Rechnung.
Auf welchen Kanälen erinnert meiti?
Im laufenden Kontakt per Telefon, WhatsApp oder E-Mail, je nachdem, wie sich der Kunde meldet. Du kannst den Skill auf einzelne Kanäle begrenzen; alle Antworten laufen in einer gemeinsamen Inbox zusammen.
Bleibt die Kontrolle bei mir?
Ja. Pro Kanal stellst du Live (meiti verschickt selbst) oder Entwurf (du gibst jede Nachfass-Nachricht vor dem Versand frei). So bestimmst du Ton und Zeitpunkt gerade bei Zahlungserinnerungen selbst.
Wie oft erinnert meiti?
meiti erinnert nur, wenn der Kunde sich meldet, nicht von sich aus in einem festen Rhythmus. Über eine interne Wiedervorlage bzw. Aufgabe kannst du selbst im Blick behalten, welche Vorgänge noch offen sind.
Wie richte ich das Nachfassen ein?
Nachfass-Vorlagen anlegen, dann unter Einstellungen → Dein KI-Postfach → Skills einen Workflow-Skill mit Startbedingung (z. B. „wenn sich ein Kunde mit offenem Angebot meldet”), Kanal (Telefon/WhatsApp/E-Mail) anlegen und beim KI-Assistenten freigeben. Die vollständige Anleitung steht oben.