So verbindest du meiti mit deinem CRM
meiti überträgt Kontakte und Anfragen automatisch in deine Bürosoftware. So pflegst du Daten nur einmal.
DAS BRAUCHST DU
Team-Tarif (CRM, Webhooks & API sind ab Team enthalten) • Ein Konto bei Hero Software oder ein System, das Webhooks empfangen kann • Zugangsdaten deines CRM griffbereit
Schritte
Tippe auf Einstellungen → Dein KI-Postfach → CRM Integration.
Wähle deine Integration: Hero Software oder Webhook.
Für Hero: Gib deine Hero-Zugangsdaten ein und bestätige die Verbindung. meiti synchronisiert danach Kontakte und Anfragen automatisch.
Für Webhook (für Technik-Dienstleister): Hinterlege die Webhook-URL deines Systems. meiti sendet dann Ereignisse in Echtzeit dorthin. Bitte ggf. deine IT oder Agentur um Hilfe.
Teste die Verbindung: Öffne eine Anfrage und prüfe, ob sie in deinem CRM ankommt.
Fertig? So prüfst du es
Lege eine Testanfrage an. Kurz darauf erscheinen Kontakt und Anfrage in Hero bzw. eine Nachricht an deiner Webhook-URL.
Klappt nicht?
Verbindung schlägt fehl? Prüfe die Zugangsdaten auf Tippfehler. Melde dich einmal direkt bei Hero an, um sie zu testen.
Daten kommen verzögert an? Die Synchronisation kann einige Minuten dauern. Warte kurz und prüfe erneut.
Webhook empfängt nichts? Die URL muss öffentlich per HTTPS erreichbar sein. Lass das deine IT prüfen.