KI-Sekretär für Versicherungen & Finanzen
KI-Telefonassistent für Versicherungen & Finanzen
meiti nimmt für Versicherungs- und Finanzunternehmen Anrufe, WhatsApp-Nachrichten, E-Mails und Website-Chat-Anfragen rund um die Uhr an, auch wenn du gerade im Beratungstermin oder beim Kunden bist. meiti erfasst Anliegen, Leads und Schadenmeldungen mit allen Eckdaten und übergibt Dringendes an dich. Wähle unten deine Branche für die Details.
4.000+ Unternehmen nutzen meiti
Makler und Berater, die auf meiti setzen
Das bewirkt meiti in Versicherungs- & Finanzunternehmen
Was Unternehmen mit meiti erreichen können.
60 %
sagen: kleine Unternehmen sind telefonisch oft schlecht erreichbar (YouGov, 2023)
42 %
wollen ihr Anliegen auch außerhalb der Öffnungszeiten klären (YouGov, 2023)
4.000+
Unternehmen nutzen meiti
Ein KI-Sekretär, für deine Branche gemacht
Wähle deine Branche, jede Seite zeigt deinen Arbeitsalltag: typische Engpässe, konkrete Beispiele und einen branchengenauen Anbieter-Vergleich.
Versicherungsmakler & -agenturen
Schadenmeldungen, Neugeschäft und Bestandsanliegen, rund um die Uhr erfasst, ohne Deckungszusage.
Zur Versicherungsmakler-Seite →
Finanz- & Vermögensberatung
Leads qualifizieren und Termine buchen, während du berätst, ohne Anlageberatung.
Zur Finanzberatung-Seite →
Baufinanzierung & Kreditvermittlung
Zeitkritische Finanzierungsanfragen sofort qualifizieren, wer zuerst zurückruft, gewinnt.
Zur Baufinanzierung-Seite →
Ein KI-Sekretär, alle Kanäle: Telefon, WhatsApp, E-Mail und Website-Chat
In Versicherungs- und Finanzunternehmen kommen Anfragen über viele Wege. Kunden rufen an, schreiben per WhatsApp, mailen Unterlagen oder fragen über die Website. Der KI-Sekretär bündelt alle vier Kanäle in einer Inbox und übergibt dir alles Wichtige.
Telefon
meiti nimmt Anrufe auf deiner bestehenden Betriebsnummer an, per Rufweiterleitung, rund um die Uhr, auch wenn du gerade im Beratungstermin oder beim Kunden bist.
Der KI-Sekretär beantwortet WhatsApp-Nachrichten, nimmt Rückfragen und Dokumente entgegen und bestätigt Termine mit deinen Kunden.
meiti erfasst Anfragen, Unterlagen und Anliegen von Interessenten und Bestandskunden per E-Mail, strukturiert, ohne dass etwas untergeht.
Website-Chat
Der KI-Sekretär beantwortet Anfragen im Chat auf deiner Website und qualifiziert sie für dein Team vor.
Das sagen Versicherungs- & Finanzunternehmen über meiti
meiti ist in über 4.000 Unternehmen im Einsatz. Drei Stimmen aus Agenturen und Büros.
„Mit meiti sparen wir pro Anrufer ca. 3 bis 8 Minuten, erhalten eine bessere Dokumentation und können uns auf unsere Beratungsgespräche konzentrieren.“
Stefan Petri
Geschäftsführer, Württembergische Generalagentur Petri
„Wir nutzen meiti für unsere Versicherungsagenturen und sind absolut begeistert! Unsere Kunden, auch die etwas betagteren, kommen hervorragend mit dem KI-Anrufbeantworter klar. Wir möchten das Tool in unserem Alltag nicht mehr missen.“
Kevin Piroth
Versicherungsagentur · App-Store-Rezension, September 2024
„meiti nimmt Anrufe professionell entgegen und startet im Anschluss über WhatsApp direkt einen Chat-Dialog mit dem Anrufer. Viele einfache Aufgaben werden dadurch automatisch erledigt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist absolut fair.“
Fels_VBP
Versicherungsbüro · App-Store-Rezension, November 2024
Deine Struktur, deine Inbox
In beratungsstarken Betrieben läuft selten alles über eine Person. Ein Maklerbüro mit mehreren Standorten, ein Finanzberatungsteam mit eigenem Mandantenstamm pro Berater:in oder eine Baufinanzierungsvermittlung mit getrennten Teams für Neugeschäft und Anschlussfinanzierung brauchen keinen zentralen Sekretär, der alles vermischt, sondern für jede Einheit einen eigenen KI-Sekretär mit eigenem Wissen, eigenen Übergaberegeln und eigener Inbox, abgestimmt auf die jeweilige Struktur des Betriebs.
Mehrere Standorte oder Niederlassungen
je eigene Rufnummer, eigenes Team und eigene Inbox
Verschiedene Berater:innen oder Vermittler:innen mit eigenem Kundenstamm
Anfragen landen automatisch bei der richtigen Person
Getrennte Bereiche wie Neugeschäft, Bestand oder Schadenannahme
jeweils eigene Regeln für Erfassung und Übergabe
Sicher und regelkonform im Umgang mit Kundendaten
Versicherungs- und Finanzunternehmen arbeiten mit sensiblen Kunden- und Vertragsdaten. meiti ist DSGVO-konform, es liegt ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) vor und der Datenschutz wurde von der Datenschutzagentur heyData geprüft. Alle Daten liegen auf Servern in Deutschland. Und deine Kunden wissen jederzeit, dass sie mit einer KI sprechen.
Von unabhängiger Stelle geprüft
meiti ist von der Datenschutzagentur heyData geprüft und verarbeitet nur die Informationen, die für Terminvergabe und Anliegen-Bearbeitung nötig sind.
DSGVO-konform
Du bekommst einen fertigen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV), den du deinem Datenschutzbeauftragten vorlegen kannst.
Serverstandort Deutschland
Alle Daten liegen auf Servern in Deutschland (Frankfurt).
EU AI Act konform
meiti stellt sich am Telefon und im Chat immer als KI vor. Deine Kunden wissen also immer, mit wem sie sprechen. Der EU AI Act verlangt das ab August 2026.
Serverstandort Deutschland
EU-AI-Act-konform
So startest du
Kein IT-Projekt, keine neue Technik, selbst eingerichtet in wenigen Minuten. Oder wir übernehmen die Einrichtung komplett für dich.
Häufige Fragen zu meiti für Versicherungen & Finanzen
Die Antworten, die Versicherungs- & Finanzunternehmen am häufigsten zu meiti suchen.
Für welche Unternehmen im Bereich Versicherungen & Finanzen ist meiti gemacht?
meiti ist der KI-Telefonassistent für Versicherungsmakler und -agenturen, Finanz- und Vermögensberater sowie Baufinanzierer und Kreditvermittler. Für jede dieser Branchen gibt es eine eigene Seite mit passenden Beispielen und einem branchengenauen Anbieter-Vergleich.
Gibt der KI-Sekretär Beratung oder verbindliche Zusagen?
Nein. Der KI-Sekretär gibt keine Versicherungs-, Finanz-, Anlage- oder Steuerberatung und macht keine verbindlichen Zusagen zu Deckung, Konditionen, Zinsen oder Fristen. Er nimmt Anliegen strukturiert auf, qualifiziert, terminiert und übergibt an dein zugelassenes Team.
Welche Kanäle deckt meiti ab?
Telefon ist der Hauptkanal, dazu kommen WhatsApp, E-Mail und Website-Chat, alle vier sind in jedem Paket enthalten und laufen in einer gemeinsamen Inbox zusammen.
Ist meiti DSGVO-konform?
Ja. meiti verarbeitet alle Daten DSGVO-konform auf Servern in Frankfurt, mit Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) und von der Datenschutzagentur heyData geprüft.
Bleibt meine bestehende Rufnummer erhalten?
Ja. Deine Rufnummer bleibt erhalten. Anrufe werden per Rufweiterleitung an den KI-Sekretär geleitet. Du entscheidest, welche Anrufe wann bei meiti landen.
Wie schnell ist meiti eingerichtet?
Selbst eingerichtet in wenigen Minuten, ohne IT-Projekt. Optional übernehmen wir die Komplett-Einrichtung: Wir richten den KI-Sekretär gemeinsam mit dir auf deine Terminarten, Zuständigkeiten und Übergaberegeln ein, dann bist du in wenigen Tagen startklar.
Was kostet meiti?
meiti startet bei 49 € im Monat, alle Kanäle (Telefon, WhatsApp, E-Mail, Website-Chat) sind in jedem Tarif enthalten, ohne versteckte Kosten. 14 Tage kostenlos testen, ohne Zahlungsdaten, monatlich kündbar. Alle Tarife und Details findest du auf der Preisseite.