KI-Sekretär für Finanz- & Vermögensberatung
KI-Telefonassistent für Finanz- & Vermögensberatung
meiti geht ans Telefon, wenn du im Beratungstermin sitzt, rund um die Uhr, auch am Feierabend. meiti nimmt Erstkontakte und Bestandskunden-Anliegen auf, qualifiziert Leads mit den nötigen Eckdaten, bucht Beratungstermine und übergibt dringende Fälle an dich. Anlage- oder Finanzberatung gibt meiti nie. Beraten darf ausschließlich dein zugelassenes Team. So verpasst du keinen Interessenten mehr.
4.000+ Unternehmen nutzen meiti
Makler und Berater, die auf meiti setzen
Typische Herausforderungen in der Finanz- & Vermögensberatung
Während du berätst, bleibt das Telefon liegen, und genau da entscheidet sich, welcher Interessent bei dir abschließt und welcher beim Nächsten.
Anrufe mitten in der Beratung
Während ich einen Kunden berate, klingelt das Telefon, und der nächste Interessent ist weg, bevor ich zurückrufen kann.
Finanzberatung, kleines Team ohne Sekretariat
Web-Leads brauchen sofort Rückruf
Über mein Kontaktformular kommen zehn Anfragen am Tag rein. Wer nicht in einer Stunde zurückruft, hat verloren, aber ich sitze in Terminen.
Inhaberin einer Finanzberatung mit 2 Beratern und starkem Online-Leadfluss
Terminkoordination frisst Stunden
Terminvereinbarungen und Rückrufe hin- und herschieben frisst jeden Tag Stunden, die ich eigentlich für die Beratung brauche.
Vermögensberater mit hohem Terminaufkommen, ohne feste Assistenz
Bestandskunden zwischen den Terminen
Zwischen zwei Terminen ruft ein Bestandskunde an, hat eine Frage zu seinem Depot, und ich komme gar nicht dazu, mich sauber zu kümmern.
Finanzberaterin mit wachsendem Bestandskundenstamm
Erstkontakte kosten zu viel Zeit
Schon beim Erstkontakt muss ich so viel erklären. Wenn ich das jedes Mal selbst am Telefon mache, komme ich zu nichts anderem mehr.
Berater im Aufbau, viele Erstkontakte mit hoher Erklärungslast
Kommt dir bekannt vor?
Immer erreichbar, auch mitten in der Beratung
Dein KI-Sekretär nimmt jeden Anruf entgegen, während du beim Kunden bist. Er qualifiziert Leads, bucht Termine und hält dir den Rücken frei, ohne je eine Anlage- oder Finanzberatung zu geben. Rund um die Uhr erreichbar, auch während der Beratung.
60 %
sagen: kleine Unternehmen sind telefonisch oft schlecht erreichbar (YouGov, 2023)
42 %
wollen ihr Anliegen auch außerhalb der Öffnungszeiten klären (YouGov, 2023)
4.000+
Unternehmen nutzen meiti
Was der KI-Sekretär für dich übernimmt
Von der Terminbuchung bis zur Übergabe: Der KI-Sekretär übernimmt die Routine rund ums Telefon, ohne je eine Anlage- oder Finanzberatung zu geben.
Termine buchen & verschieben
Beratungstermine direkt in deinen Kalender legen, nach deinen Verfügbarkeiten
Verschiebungen und Absagen selbstständig einpflegen und bestätigen
Puffer- und Vorbereitungszeiten zwischen Terminen berücksichtigen
Erstkontakt & Anliegen erfassen
Anlass, Anlageziel-Stichwort und Kontaktdaten strukturiert aufnehmen
Bestandskunden-Anliegen sauber notieren, ohne inhaltliche Bewertung
Alles landet strukturiert in der Inbox, bereit für deine Beratung
Dringlichkeit & Anliegen einordnen
Zeitkritische Anfragen von Routineanliegen unterscheiden
Erstkontakt vs. Bestandskunde vs. reine Terminfrage erkennen
Nach deinen Regeln priorisieren und weiterleiten
Erinnerungen & Bestätigungen
Terminbestätigungen automatisch versenden
An anstehende Beratungstermine erinnern, ohne verbindliche Fristzusagen
Erinnerung an mitzubringende Unterlagen, rein organisatorisch
Zusammenfassungen & Aufgaben
Jedes Gespräch als klare Zusammenfassung in der Inbox
Offene Punkte als Aufgaben für dich oder dein Team anlegen
Kontakthistorie je Interessent und Bestandskunde nachvollziehbar
Übergabe an Berater / Team
Dringende Fälle nach deinen Regeln direkt durchstellen
Bei Beratungsfragen konsequent an die zugelassene Beratung verweisen
Rückruf-Wunsch mit Zeitfenster und Eckdaten an dich weitergeben
Ein KI-Sekretär, alle Kanäle: Telefon, WhatsApp, E-Mail und Website-Chat
Deine Interessenten und Kunden erreichen dich nicht nur am Telefon. Der KI-Sekretär ist auf allen Kanälen für dich da, nimmt jedes Anliegen auf und bündelt alles in einer Inbox, damit kein Lead und keine Rückfrage mehr untergeht, egal wann und wo sie reinkommt. Beraten wird ausschließlich in deinem zugelassenen Team.
Telefon
meiti nimmt jeden Anruf an, während du im Beratungstermin bist, qualifiziert Erstkontakte, bucht Termine und stellt Dringendes durch.
meiti beantwortet und sortiert Nachrichten rund um Unterlagen und Terminwünsche, ohne verbindliche Aussagen zu Konditionen oder Anlagen.
meiti übernimmt die schnelle Terminabstimmung mit Interessenten und Bestandskunden dort, wo sie am liebsten schreiben.
Website-Chat
meiti fängt Website-Leads ab, qualifiziert sie mit den nötigen Eckdaten und legt sie strukturiert in der Inbox ab.
So passt meiti zu deinem Setup
Ob kleines Team oder mehrere Berater, ob Neugeschäft oder Bestandsbetreuung, der KI-Sekretär passt sich an, wie du berätst.
Erstkontakt qualifizieren, bevor die Konkurrenz zurückruft
Über Website und Empfehlungen kommen laufend Anfragen rein, aber du sitzt tagsüber in Terminen und kommst zu spät zum Rückruf.
Jeder Anruf und jede Web-Anfrage wird sofort angenommen, auch parallel
Anlass, Anlageziel-Stichwort und Kontaktdaten werden strukturiert erfasst
Rückruf-Wunsch mit Zeitfenster landet direkt in deiner Inbox
Ergebnis: Kein Interessent wartet mehr auf einen Rückruf. Du kontaktierst nur noch vorqualifizierte Leads.
Bestandskunden-Anliegen zwischen den Terminen auffangen
Zwischen zwei Beratungen rufen Bestandskunden mit Rückfragen an. Du kannst nicht jedes Mal ans Telefon.
Anliegen wird aufgenommen und dem richtigen Kunden zugeordnet
Keine inhaltliche Bewertung, nur saubere Dokumentation
Weiterleitung an den zuständigen Berater nach deinen Regeln
Ergebnis: Bestandskunden fühlen sich gehört, ohne dass du deine laufende Beratung unterbrichst.
Anliegen im Team richtig zuordnen
Ob klein oder groß, jede Anfrage muss bei der richtigen Person landen, auch wenn gerade niemand am Empfang sitzt.
Erkennt Erstkontakt, Bestandskunde und reine Terminfrage
Verteilt nach deinen Zuständigkeits- und Prioritätsregeln
Dringende Fälle werden direkt durchgestellt
Ergebnis: Jedes Anliegen erreicht die passende Person, ohne manuelles Sortieren.
Das sagen Beratungs- und Maklerbüros über meiti
Drei Stimmen aus Büros, die meiti im Alltag nutzen.
„Als kleines Maklerbüro waren wir auf der Suche nach einer Lösung, um schneller auf Kundenfragen zu reagieren. meiti ist da echt die Rettung, vor allem bei Schadensmeldungen oder Terminanfragen.“
Maklerbüro
App-Store-Rezension, April 2025
„meiti nimmt Anrufe professionell entgegen und startet im Anschluss über WhatsApp direkt einen Chat-Dialog mit dem Anrufer. Viele einfache Aufgaben werden dadurch automatisch erledigt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist absolut fair.“
Fels_VBP
Versicherungsbüro · App-Store-Rezension, November 2024
„Mit meiti sparen wir pro Anrufer ca. 3 bis 8 Minuten, erhalten eine bessere Dokumentation und können uns auf unsere Beratungsgespräche konzentrieren.“
Stefan Petri
Geschäftsführer, Württembergische Generalagentur Petri
KI-Telefonassistenten für Finanz- & Vermögensberatung im Vergleich
So schlägt sich meiti gegen andere KI-Telefonassistenten für Finanz- & Vermögensberatung. Stand: 13. Juli 2026 · Angaben der Anbieter laut deren Websites · Abrechnungsmodelle strukturell unterschiedlich.
meiti
fonio.ai
smao.ai
telfo.ai
24/7 erreichbar
Ja, rund um die Uhr
Ja (nach Feierabend & am Wochenende)
Ja (außerhalb der Öffnungszeiten)
Ja (24/7)
Anliegen erfassen, ohne Beratung oder Zusage
Ja, erfasst & priorisiert, keine verbindlichen Zusagen
Ja, ohne fachliche Beratung
Ja, strukturierte Übergabe
k. A.
DSGVO & Serverstandort
Server Deutschland, AVV, extern geprüft
DSGVO- und EU-AI-Act-konform; Server in Deutschland (Nürnberg)
DSGVO, deutsche Rechenzentren
DSGVO, deutsche Server
Kanäle: Telefon, WhatsApp, E-Mail, Website-Chat
Alle vier in jedem Paket
Telefon; WhatsApp als Add-on
Telefon, Chat, E-Mail; WhatsApp/SMS folgen
Telefon, Chat; WhatsApp/SMS in Arbeit
Termin- & Kalenderbuchung
Ja
Ja (in allen Plänen)
Ja (Echtzeit-Kalender)
k. A.
Preis-Einstieg
ab 49 €/Monat, alle Kanäle inklusive
ab 84 €/Monat
ab 299 € bzw. 0,35 €/Min.
ab 79 €/Monat
Stand: 13. Juli 2026 · Alle Angaben laut den öffentlichen Websites der Anbieter.
Deine Struktur, deine Inbox
In Finanzberatungsteams hat jede:r Berater:in einen eigenen Mandantenstamm, eigene Termine und oft eigene Schwerpunkte wie Altersvorsorge oder Vermögensaufbau. Statt einer Inbox, die alles vermischt, bekommt jede:r Berater:in einen eigenen KI-Sekretär mit eigenem Kalender, eigenen Übergaberegeln und eigenem Wissen über die jeweiligen Mandant:innen. Anfragen landen automatisch bei der richtigen Person.
Jede:r Berater:in mit eigenem Mandantenstamm und Kalender
Anrufe und Rückrufe landen automatisch bei der richtigen Person
Erstkontakt-/Lead-Qualifizierung getrennt von Bestandsbetreuung
unterschiedliche Erfassung und Priorisierung
Mehrere Standorte oder Beratungsteams
jeweils eigenes Wissen über Zuständigkeiten und Übergaberegeln
Datenschutz und Transparenz, auf die du dich verlassen kannst
Deine Interessenten und Kunden vertrauen dir sensible Finanzinformationen an. meiti ist darauf ausgelegt, diese Daten sicher und vertraulich zu verarbeiten. Und deine Kunden wissen jederzeit, dass sie mit einer KI sprechen.
Finanzdaten besonders geschützt & vertraulich
Angaben zu Vermögen, Anlagezielen und persönlichen Verhältnissen sind hochsensibel. Der KI-Sekretär nimmt sie ausschließlich strukturiert auf, bewertet sie nie und gibt keine Auskünfte weiter. Beratung und jeder inhaltliche Umgang bleiben bei deinem zugelassenen Team.
DSGVO-konform
Du bekommst einen fertigen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV), den du deinem Datenschutzbeauftragten vorlegen kannst.
Serverstandort Deutschland
Alle Daten werden sicher in Deutschland (Frankfurt) gehostet.
EU AI Act konform
meiti stellt sich am Telefon und im Chat immer als KI vor. Deine Kunden wissen also immer, mit wem sie sprechen. Der EU AI Act verlangt das ab August 2026.
Serverstandort Deutschland
EU-AI-Act-konform
So startest du
Selbst starten kannst du sofort. Mit der optionalen Komplett-Einrichtung ist der KI-Sekretär in wenigen Tagen einsatzbereit: Wir richten ihn gemeinsam mit dir ein, mit deinen Terminarten, Zuständigkeiten und Übergaberegeln. Deine Rufnummer bleibt erhalten, du behältst jederzeit die volle Kontrolle.
Häufige Fragen aus der Finanz- & Vermögensberatung
Antworten für Finanz- und Vermögensberater, die den KI-Sekretär einführen möchten.
Gibt der KI-Sekretär Anlage- oder Finanzberatung?
Wie qualifiziert er einen Erstkontakt, ohne zu beraten?
Übernimmt er Terminvereinbarung und Rückrufe?
Wie werden Anliegen priorisiert und an mich übergeben?
Ist die Lösung DSGVO-konform und wie werden Finanzdaten geschützt?
Bleibt meine Rufnummer erhalten und wie läuft die Übergabe ans Team?
Kann er einem Interessenten sagen, was eine Beratung kostet oder welche Anlage passt?
Mehr über meiti
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Alle Angaben Stand 13. Juli 2026